Andrii Glushchenko
Проблемы местных металлургических заводов мешают найти баланс между спросом и предложением
Во второй половине прошлого года сталелитейные заводы ЕС решили остановить производственные мощности. Они опасались снижения спроса и пытались таким образом сократить складские запасы стали. В то время решение казалось разумным из-за роста цен на энергоносители и ускорения инфляции. В декабре 2022 года Fastmarkets подсчитал, что сталелитейные компании ЕС приостановили производство стали на 14-15 млн тонн.
По оценкам ГМК Центр, в январе-феврале 2023 г. сокращение поголовья продолжилось. Сталелитейные компании сосредоточились на идеях четвертого квартала, что подтолкнуло их к сокращению производства, но спрос не уменьшился. Рынку требовались те же объемы стали, что и в предыдущие годы. Сталелитейные компании поняли, что реальный спрос не упал, как ожидалось, поэтому необходимо увеличить производство стали. В то же время текущих поставок недостаточно. Разрыв между реальным спросом и предложением на рынке ЕС сохраняется.
Инциденты на доменных печах
22 марта 2023 г. компания ArcelorMittal остановила доменную печь А на заводе в Gijon после пожара. До этого инцидента доменная печь А была перезапущена в феврале после простоя в сентябре 2022 года, чтобы работать на пониженных тарифах в соответствии с рыночными условиями. В ArcelorMittal еще не определили, как долго ДП А не будет работать. По данным местных СМИ, доменная печь будет остановлена как минимум на два месяца. Доменная печь Б на предприятии продолжает работать в штатном режиме. Две доменные печи завода в Gijon имеют мощность 4,5 млн тонн в год. Доменная печь А имеет мощность 2,35 млн тонн.
30 марта 2023 г. на ДП 4 на заводе ArcelorMittal в Дюнкерке произошел пожар. ДП 4 в результате пожара не пострадала, но при расследовании причин взрыва комбинат будет работать только с одной доменной печью. Дюнкерк имеет три доменные печи общей мощностью 7 млн тонн чугуна в год. Доменная печь №4 самая крупная – около 3,6 млн тонн в год.
ArcelorMittal проинформировала клиентов о возможных задержках поставок плоского проката по Европе из-за пожаров на заводах в Хихоне и Дюнкерке. Аварии затронули печи, которые в основном производят чугун для слябов и плоского проката. Европейские покупатели ожидают нехватки горячекатаного проката на 1 млн тонн из-за пожаров на заводах ArcelorMittal. Пик перебоев с поставками ожидается в июне-августе.
В условиях существующего разрыва спроса и предложения каждая работающая доменная печь важна для нахождения рыночного баланса. Но на самом деле производители не могут использовать все мощности из-за необходимости ремонта.
Плановое обслуживание
Летом 2023 года компания Salzgitter заменит футеровку доменной печи А – вероятно, техническое обслуживание продлится до сентября. При этом в мае компания планирует возобновить работу доменной печи С, которая простаивала с 2019 года. В Salzgitter пока нет ответа на вопрос, останется ли она в работе ДП С после завершения ремонта доменной печи. А. Мощность доменной печи А составляет 3,4 млн тонн в год, а мощность доменной печи С – 600 тыс. тонн.
Скорее всего, техническое обслуживание доменной печи Зальцгиттера не повлияет на рынок, так как компания заблаговременно начала производство слябов осенью 2022 года. Таким образом, у компании есть определенный резерв, который можно использовать для стабилизации поставок. Кроме того, Salzgitter может использовать слябы Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM), завода в Дуйсбурге, принадлежащего ThyssenKrupp Steel и Vallourec.
ArcelorMittal Poland остановила доменную печь 2 на заводе в Dąbrowa Górnicza на техническое обслуживание. Модернизация продлится три месяца. В то же время в январе 2023 года компания перезапустила доменную печь 3 в рамках подготовки к останову доменной печи 2. Доменная печь 3 не работает с октября 2022 года. Мощности этих доменных печей практически равны (доменная печь 2 – 2,3 млн – 2,2 млн тонн). Таким образом, по мнению ГМК Центра, компания сохранит производство на текущем уровне.
В первую неделю апреля Tata Steel Nederland начала масштабную программу модернизации и замены футеровки доменной печи № 6 на сталелитейном заводе в Ijmuiden. На заводе в Эймуйдене работают 2 доменные печи. Доменная печь №6 вместимостью 2,5 млн тонн. Доменная печь №7, которая продолжает работать, имеет мощность 3,5 млн тонн. Tata Steel Nederland производит горячекатаный и холоднокатаный рулон, поэтому закрытие доменной печи повлияет на поставки компании.
Другие трудности
В феврале 2023 года Tata Steel Netherlands объявила форс-мажор из-за трудностей с модернизацией холоднокатаного проката. Компания модернизировала стан холодной прокатки 21 с августа 2022 года, чтобы улучшить качество поверхности и контроль толщины, но несколько проблем привели к продлению простоя. Форс-мажор все еще в силе.
По данным Argus, первая доменная печь, стоявшая на Dunaferr летом прошлого года, безнадежно повреждена и не будет запущена. Dunaferr имеет 2 доменные печи. ДП 2 мощностью 800 тыс. тонн в год была перезапущена в феврале 2023 года. Суммарные мощности двух доменных печей оценивались в 1,2-1,4 млн тонн, т.е. теряется 400-600 тыс. мощностей. Liberty Steel может использовать внешние поставки слябов для Dunaferr, например, из Галати. Dunaferr может производить горячекатаный, холоднокатаный и горячеоцинкованный плоский прокат.
Внешний фактор
Землетрясение в Турции стало дополнительной проблемой для рынка. Землетрясение затронуло объекты, производящие треть стали в стране. Сталелитейные заводы Искендерун объявляют о форс-мажоре в ответ на чрезвычайное положение на юге Турции. Порт Искендерун поврежден. Хотя сталелитейные заводы в других частях Турции не объявляли о форс-мажоре, экспортные возможности Турции уменьшились. Даже если растения не пострадали, для возобновления их работы потребуется время. Часть рабочих погибла, а остальным приходится приспосабливаться к новым условиям.
В 2022 году Турция экспортировала в ЕС 2,5 млн тонн плоского проката. Эти поставки находятся под угрозой. Даже если металлургические заводы полностью возобновят производство, стране нужна сталь для реконструкции и восстановления после землетрясения. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка будет приоритетом.
По мнению ГМК Центра, текущая ситуация на рынке двояка. С одной стороны, сталелитейные заводы ЕС вынуждены увеличивать предложение, потому что они не удовлетворяют потребности клиентов, а неудовлетворенный спрос толкает цены на горячекатаные рулоны в ЕС до 900 евро/тонну. С другой стороны, участники рынка ожидают ухудшения экономической ситуации во второй половине года. Никто не хочет накапливать стальные запасы. Страх препятствует импорту стали и перезапуску местных сталелитейных мощностей. В таких условиях цены еще долго будут оставаться высокими.
Проблемы местных металлургических заводов мешают найти баланс между спросом и предложением
Во второй половине прошлого года сталелитейные заводы ЕС решили остановить производственные мощности. Они опасались снижения спроса и пытались таким образом сократить складские запасы стали. В то время решение казалось разумным из-за роста цен на энергоносители и ускорения инфляции. В декабре 2022 года Fastmarkets подсчитал, что сталелитейные компании ЕС приостановили производство стали на 14-15 млн тонн.
По оценкам ГМК Центр, в январе-феврале 2023 г. сокращение поголовья продолжилось. Сталелитейные компании сосредоточились на идеях четвертого квартала, что подтолкнуло их к сокращению производства, но спрос не уменьшился. Рынку требовались те же объемы стали, что и в предыдущие годы. Сталелитейные компании поняли, что реальный спрос не упал, как ожидалось, поэтому необходимо увеличить производство стали. В то же время текущих поставок недостаточно. Разрыв между реальным спросом и предложением на рынке ЕС сохраняется.
Инциденты на доменных печах
22 марта 2023 г. компания ArcelorMittal остановила доменную печь А на заводе в Gijon после пожара. До этого инцидента доменная печь А была перезапущена в феврале после простоя в сентябре 2022 года, чтобы работать на пониженных тарифах в соответствии с рыночными условиями. В ArcelorMittal еще не определили, как долго ДП А не будет работать. По данным местных СМИ, доменная печь будет остановлена как минимум на два месяца. Доменная печь Б на предприятии продолжает работать в штатном режиме. Две доменные печи завода в Gijon имеют мощность 4,5 млн тонн в год. Доменная печь А имеет мощность 2,35 млн тонн.
30 марта 2023 г. на ДП 4 на заводе ArcelorMittal в Дюнкерке произошел пожар. ДП 4 в результате пожара не пострадала, но при расследовании причин взрыва комбинат будет работать только с одной доменной печью. Дюнкерк имеет три доменные печи общей мощностью 7 млн тонн чугуна в год. Доменная печь №4 самая крупная – около 3,6 млн тонн в год.
ArcelorMittal проинформировала клиентов о возможных задержках поставок плоского проката по Европе из-за пожаров на заводах в Хихоне и Дюнкерке. Аварии затронули печи, которые в основном производят чугун для слябов и плоского проката. Европейские покупатели ожидают нехватки горячекатаного проката на 1 млн тонн из-за пожаров на заводах ArcelorMittal. Пик перебоев с поставками ожидается в июне-августе.
В условиях существующего разрыва спроса и предложения каждая работающая доменная печь важна для нахождения рыночного баланса. Но на самом деле производители не могут использовать все мощности из-за необходимости ремонта.
Плановое обслуживание
Летом 2023 года компания Salzgitter заменит футеровку доменной печи А – вероятно, техническое обслуживание продлится до сентября. При этом в мае компания планирует возобновить работу доменной печи С, которая простаивала с 2019 года. В Salzgitter пока нет ответа на вопрос, останется ли она в работе ДП С после завершения ремонта доменной печи. А. Мощность доменной печи А составляет 3,4 млн тонн в год, а мощность доменной печи С – 600 тыс. тонн.
Скорее всего, техническое обслуживание доменной печи Зальцгиттера не повлияет на рынок, так как компания заблаговременно начала производство слябов осенью 2022 года. Таким образом, у компании есть определенный резерв, который можно использовать для стабилизации поставок. Кроме того, Salzgitter может использовать слябы Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM), завода в Дуйсбурге, принадлежащего ThyssenKrupp Steel и Vallourec.
ArcelorMittal Poland остановила доменную печь 2 на заводе в Dąbrowa Górnicza на техническое обслуживание. Модернизация продлится три месяца. В то же время в январе 2023 года компания перезапустила доменную печь 3 в рамках подготовки к останову доменной печи 2. Доменная печь 3 не работает с октября 2022 года. Мощности этих доменных печей практически равны (доменная печь 2 – 2,3 млн – 2,2 млн тонн). Таким образом, по мнению ГМК Центра, компания сохранит производство на текущем уровне.
В первую неделю апреля Tata Steel Nederland начала масштабную программу модернизации и замены футеровки доменной печи № 6 на сталелитейном заводе в Ijmuiden. На заводе в Эймуйдене работают 2 доменные печи. Доменная печь №6 вместимостью 2,5 млн тонн. Доменная печь №7, которая продолжает работать, имеет мощность 3,5 млн тонн. Tata Steel Nederland производит горячекатаный и холоднокатаный рулон, поэтому закрытие доменной печи повлияет на поставки компании.
Другие трудности
В феврале 2023 года Tata Steel Netherlands объявила форс-мажор из-за трудностей с модернизацией холоднокатаного проката. Компания модернизировала стан холодной прокатки 21 с августа 2022 года, чтобы улучшить качество поверхности и контроль толщины, но несколько проблем привели к продлению простоя. Форс-мажор все еще в силе.
По данным Argus, первая доменная печь, стоявшая на Dunaferr летом прошлого года, безнадежно повреждена и не будет запущена. Dunaferr имеет 2 доменные печи. ДП 2 мощностью 800 тыс. тонн в год была перезапущена в феврале 2023 года. Суммарные мощности двух доменных печей оценивались в 1,2-1,4 млн тонн, т.е. теряется 400-600 тыс. мощностей. Liberty Steel может использовать внешние поставки слябов для Dunaferr, например, из Галати. Dunaferr может производить горячекатаный, холоднокатаный и горячеоцинкованный плоский прокат.
Внешний фактор
Землетрясение в Турции стало дополнительной проблемой для рынка. Землетрясение затронуло объекты, производящие треть стали в стране. Сталелитейные заводы Искендерун объявляют о форс-мажоре в ответ на чрезвычайное положение на юге Турции. Порт Искендерун поврежден. Хотя сталелитейные заводы в других частях Турции не объявляли о форс-мажоре, экспортные возможности Турции уменьшились. Даже если растения не пострадали, для возобновления их работы потребуется время. Часть рабочих погибла, а остальным приходится приспосабливаться к новым условиям.
В 2022 году Турция экспортировала в ЕС 2,5 млн тонн плоского проката. Эти поставки находятся под угрозой. Даже если металлургические заводы полностью возобновят производство, стране нужна сталь для реконструкции и восстановления после землетрясения. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка будет приоритетом.
По мнению ГМК Центра, текущая ситуация на рынке двояка. С одной стороны, сталелитейные заводы ЕС вынуждены увеличивать предложение, потому что они не удовлетворяют потребности клиентов, а неудовлетворенный спрос толкает цены на горячекатаные рулоны в ЕС до 900 евро/тонну. С другой стороны, участники рынка ожидают ухудшения экономической ситуации во второй половине года. Никто не хочет накапливать стальные запасы. Страх препятствует импорту стали и перезапуску местных сталелитейных мощностей. В таких условиях цены еще долго будут оставаться высокими.